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私募股权投资

打造有使命的资本 助力新兴产业发展

平安信托自2007年开始持续开展私募股权投资业务,目前平安已累计投资近100家企业,其中15个项目实现上市,退出项目38个,退出率近40%。平安信托私募股权投资横跨PE全产业链,聚焦消费升级、健康医疗、现代服务及TMT、节能环保、高端制造五大领域,致力于遴选有成熟商业模式和较大发展空间、能与平安形成协同效应的行业领先企业,通过聚合平安资源,助推企业快速成长。

投资理念

一项投资准则

筛选拥有成熟商业模式和广阔发展空间、能与平安形成协同效应的行业领先企业。

两个投资阶段

成长阶段

重点关注成长型企业

成熟阶段

重点关注行业龙头企业

三种投资方式

参股投资

控股投资

夹层投资

四类退出策略

首选IPO退出

通过平安险资收购完成退出

利用平安集团上市公司平台实现被投企业并购退出

夹层投资配合债权+股权形式退出

五大投资领域

消费升级

健康医疗

现代服务
及TMT

节能环保

高端制造

消费升级

在消费升级中寻找品牌企业投资机会

关注传统消费产业互联网化带来的投资机会

把握政策、社会环境变化带来的新兴投资机会

健康医疗

围绕平安医疗生态圈寻找标的公司

重点关注医疗服务、医疗器械、生物制药以及新的健康商业 / 服务模式等细分领域投资机会

现代服务及TMT

聚焦现代服务业,抓住中国经济转型和新经济发展所带来的机遇

投资于互联网、金融科技、教育和休闲娱乐等细分领域

节能环保

随着我国能源及环境问题凸显,节能环保产业需求是刚性且长期稳定增长

环保领域布局“水、气、固废、节能”四大主题, 关注行业龙头企业

高端制造

在高端制造业产业链上关注成长期的企业,并考虑并购整合

投资于智能装备、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、新材料等领域

投后管理

为被投企业提供全生命周期的增值服务

平安信托通过为被投企业提供战略咨询、融资服务、资产管理、财务顾问、并购重组等全生命周期的增值服务,实现多方共赢。

企业交流:加强被投公司间合作,实现共赢。

金融服务:帮助被投公司进入资本市场,提供综合金融服务。

业务协同/管理输出:促进公司经营管理能力提升,强化业务发展。

公司治理:推行法人治理结构,推行全面预算管理及管理层激励机制,规范三会管理。

台账监控/绩效评估:实施项目监控及风险预警与管理机制。

成功案例

平安PE投资累计投资近100家企业金额超600亿元

平安在私募股权投资领域累计主导投资近100家企业,代表项目如奇虎360、韵达快递、滴滴快递、汽车之家、药明康德、绿地集团、上海家化、1号店、云南白药、美年大健康、宁德时代、中国天楹等知名企业。

消费行业

健康医疗

科技环保

国企混改

汽车之家

平安信托于2016年以126亿元收购中国最大的汽车垂直媒体网站——汽车之家,帮助其实现从单一汽车媒体向全方位汽车生态圈服务商的战略升级,盈利能力及公司市值大幅增长。

韵达股份

平安信托于2016年9亿元投资国内快递行业龙头企业韵达股份,为韵达的发展提供进一步的资金支持和战略梳理。2017年1月,韵达快递通过借壳新海股份完成在A股上市。

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云南白药

云南白药平安信托13.94亿元投资云南白药,持股 9.36%,并为云南白药的公司治理、战略提升提供直接支持;助力其实现业务和产业的协同,扩大销售渠道,降低经营成本,提升增长动力。

美年大健康

平安信托于2013年主导投资了美年大健康,投资规模1.7亿元,通过体检业务深度合作等形式为其拓展业务;同时,协助其收购慈铭体检并成功借壳上市,完成产业整合和行业并购。

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奇虎360

平安信托于2016年4月25.56亿元投资中国领先的互联网安全产品及服务提供商奇虎360。目前公司完成美股私有化和股改,已公告拟通过借壳江南嘉捷上市。

中国天楹

平安信托主导投资1.5亿元,有效促进中国天楹跨区域拓展业务、资产重组,助力其成功借壳上市,并于2016协助其成功收购欧洲固废处置龙头企业,成功转型为国际领先的环保跨国企业。

宁德时代

2016年12月,平安信托投资全球动力电池市场领军企业宁德时代5亿元。2017年11月,宁德时代发布创业板IPO招股说明书,估值约1300亿元。

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许继集团

平安信托出资9.6亿元全资收购许继集团,并充分发挥自身在金融资源、经营机制、公司治理以及国际视野方面的综合优势,通过后续协助融资40亿元资金支持及后续管理输出,助推许继集团朝着中国ABB的目标迈进。

中集车辆

2015年、2017年,平安信托两次累计超19亿元投资中集车辆。中集车辆在平安增资后,成功完成了混合所有制的改组,进一步提升了企业市场竞争力和国有资产运营效率,收购了占英国市场38%份额的英国最大的半挂车生厂商SDC。

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