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资产证券化

首创多类ABS产品 助力企业去杠杆

平安信托是国内最早开展资产证券化业务的金融机构之一,在业务开展中承担财务顾问和受托机构等重要角色。长期以来,平安信托在资产证券化领域持续地进行创新,成功推进了包括首单信托型资产支持票据(ABN)等多项业内首单。

业务领域

主要基础资产类型

银行资产:银行对公信贷资产、个人信贷资产(消费类、信用卡、车贷等)、同业贷款、不良贷款等

企业资产:商业物业、住房尾款、贸易应收应付账款、消费贷款、融资租赁资产、汽车租赁资产、委贷资产、保理资产等

由以上资产形成的信托收益权

主要服务种类

主动管理

财务顾问

承销(协助销售)

夹层投资

成功案例

国内首单信托型资产支持票据远东租赁ABN

2016年,由平安信托担任受托人和发行载体管理机构的“远东国际租赁有限公司2016年度第一期信托资产支持票据”发行成功,发行总规模达20.68亿元,为国内首单公开发行的信托型资产支持票据项目(“信托型ABN”)。该产品首次在资产支持票据交易模式中引入特定目的信托(SPT)作为发行载体,实现了非金融类企业资产支持证券的首次公开发行。该产品有助于降低企业融资成本、丰富企业融资渠道。

国内首单电商消费京东白条ABN

2017年2月,由平安信托担任受托机构和财务顾问的“北京京东世纪贸易有限公司2017年度第一期京东白条信托资产支持票据”(简称“京东白条ABN”)在银行间债券市场发行完毕,发行规模为15亿元人民币,为国内首单电商消费信托型ABN。该产品能有效降低企业融资成本、丰富企业融资渠道。

泛海民生金融中心CMBS项目

2017年,平安信托作为受托机构,联合平安大华和平安证券在上海证券交易所挂牌成立了泛海民生金融中心CMBS项目,产品规模为24亿元。该产品采用双SPV的结构,平安信托以客户在北京核心区域的商业物业租金收入为还款来源设立资金信托,信托的受益权再作为券商资管计划的底层资产以优先劣后结构在交易所挂牌发行。

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