客户经理团队

团队成员曾服务于信托、银行、保险、会计师事务所等机构,拥有多样化的专业背景,对接您的需求,为您提供一对一的财富管理服务。

组合经理团队

团队主要成员毕业于国内外知名高校,曾服务于信托、银行、券商等行业,长期从事各类金融产品的投研工作;团队依靠资深的专业背景,秉承先进的资产配置理念,通过拟定个性化的一对一理财目标和投资策略,致力于为您实现财富保值增值。

产品专家团队

拥有深厚的金融专业理论知识于丰富的实践经验,将财富管理业务与资产管理业务相结合,为您提供个人、家庭高级别金融服务。团队迄今已推出家族信托四大系列产品,管理规模超过五十亿,领先行业,并完成了众多具有里程碑意义的项目。团队成员曾服务于信托、银行、保险、会计师事务所等机构,拥有多样化的专业背景,为您量身定制产品方案,提供系统完善的财富保障、管理、传承服务,致力于成为值得您信赖的长期合作伙伴。

投资顾问团队

致力于宏观策略的研究与分析,研究方向包括股票、债券、商品、海外投资等,以大类资产配置为核心为您提供投资建议。团队成员毕业于国内外知名财经院校,从业背景经历多样,均具备国内外多年的投资研究经验,曾服务于发改委、花旗银行、华鑫证券、Fore Research & Management,LP(美国),花旗银行基金(美国)等投资和研究机构,团队中4人获得CFA证书。

税务团队

致力于国内、国际税收政策研究,深入参与金融业相关税制改革,为您的投资提供全面、综合、务实的税务解决方案。团队成员毕业于中国人民大学、中山大学、西安交通大学等国内知名高校,具备税务师、CICPA、AICPA资质,具备丰富的税务咨询、财务工作和海外税务工作经验。

评审团队

致力于运用专业知识及风险审查经验优化提升家族信托产品方案,严控业务操作风险,为您的需求及资产安全保驾护航。团队主要成员毕业于国内和香港知名高校,金融从业经历丰富,均具备多年的信托风险审查及法律审查经验,曾任职于行业排名前列的信托公司、律所等机构。团队中2人持有CFA、FRM证书。