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平安信托2017年投入实体规模超4000亿,助力企业去杠杆增动能

2018-05-08|中国平安

           2017,我国沪深两市共有438只新股上市,IPO公司数量创历史新高。但今年4月,全球新能源汽车领域的“独角兽”宁德时代用24天时间成功过会的消息,还是瞬间点燃了市场热情,估值高达1300亿元。这家低调的全球动力电池龙头,过去三年保持着300%以上的增长率,2017年出货量全球第二。平安PE就是宁德时代豪华股东阵容的一员,平安于2017年初作为战略投资者向宁德时代投资5亿元,助力宁德时代市场份额登顶国内第一、全球第二。

宁德时代只是平安PE投资团队近年来众多股权投资企业的一例。平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示,2017年,平安信托主动适应监管政策和监管格局的新变化,贯彻落实国家供给侧改革和“三去一降一补”的政策方向,一方面,根据实体经济发展需要做好“加减”法,防范信托资金流入限制性领域,舍弃纯通道业务;另一方面,加大适应供给侧改革需求的有效供给,缩短金融中介链条,通过股权投资、资产证券化、并购基金、定向增发等多种综合金融解决方案,提升实体经济直接融资占比、降低杠杆率、培育新动能,助力经济转型升级。

日前,平安信托发布的2017年年度报告显示,2017年平安信托实现法人净利润39.07亿;活跃财富客户数7.47万,同比增长42.2%;信托计划资产管理规模6528亿元其中,平安信托投向工商企业、基础产业等实体经济部门的规模超过4000亿元,规模占比超过62%,诸多信托项目涉及医疗健康、新能源、先进制造等国家重点发展的产业。过去5年,平安信托累计投入实体经济资金规模超过1.5万亿。

 

发力股权投资,提升多层次资本市场建设水平

宁德时代是国内唯一进入国际一线整车厂商的动力电池供应商,主要客户包括宝马、大众、上汽、宇通等。为保持技术领先优势和扩大产能,宁德时代2016年开启新一轮融资,希望通过引进战略投资者构建一个多元的股东架构,同时充实公司储备资金,扩大公司产能。平安PE投资团队凭借着在动力电池领域长期的积累,以及与宁德时代双方的高效协同,最终赢得认可。宁德时代在增资完成后,国内市场份额从2016年的第2位上升到2017年的第1位,并加大研发投入力度,引领中国新能源产业迈向全球价值链中高端。

股权投资是直接融资的重要方式,能够降低企业负债率;也是培育经济新动能,构建多层次资本市场的重要方式。2017年,平安PE投资团队新增投资规模近180亿元,投资项目集中在医疗健康、先进制造等领域,除宁德时代外,还包括北汽鹏龙、药明康德、汽车之家、富乐医疗、车享家、申通快递、三川能源等行业龙头企业。平安PE投资团队的股权投资不以快速套利退出为战略,而是致力于做“有使命的资本”,通过为被投企业提供全方位的投资金融服务,实现其持续成长的同时,为投资人创造收益。

新经济是推动我国经济增长的新动力,是产业结构转型升级的方向。2016年和2017年,平安PE投资团队两次主导投资了汽车之家,投资金额超过18亿美元。平安的入股,进一步巩固了汽车之家的领先地位,并帮助汽车之家实现从单一汽车媒体向全方位汽车服务生态圈的战略升级与转型,盈利能力及公司市值大幅增长。平安为汽车之家提供庞大的金融客户、车险客户资源,及遍布全国的线下服务网络等支持,目前双方已在10多个项目上达成深度合作。

在从事生活垃圾焚烧发电的中国天楹尚为江苏省区域性企业时,平安PE投资团队便主导投资1.5亿元,促进其开展跨区域业务拓展。天楹上市后,平安与天楹创始团队在反复探讨后认为,如果并购一家国外先进环保企业,将能快速有效吸收世界前沿技术与人才,刺激中国环保技术标准的提升。2017年,平安调动集团资源投资了13亿元,助力中国天楹成功收购欧洲固废处置龙头企业 Urbaser,标志着中国天楹实现弯道超车,转型成为一家国际领先的环保跨国公司。中国天楹董事长严圣军表示,平安不仅能看中企业本身的经济价值,更注重企业的社会价值,是具有产业情怀、注重长期价值投资的机构。作为股东,平安通过有效地资金支持与保障,让中国天楹坚持发展环保事业的信心不断增强,不仅仅是双赢,而是整个社会的共赢。

 

发挥信托制度优势,助力企业转型升级、降杠杆

通过并购重组、国企混改推动传统产业转型升级、提升整体供给质量,也是支持实体经济重要方式。平安信托2016年推出业内首个定位于资本市场并购重组的机构合作平台“并购赢家”,通过定向增发、并购基金等多样的业务模式,实现资产与资金的无缝对接。目前,平台管理累计规模超过555亿元。

在国内冶金行业产能饱和,中国中冶的发展前景处观望态势的背景下,2016年12月,平安信托参与了中国中冶一年期定向增发,向中国中冶投资7亿元。2017年,中国中冶的发展印证了平安信托投资团队的判断;随着国家供给侧改革的深化实施,中国中冶调整业务结构,通过资源整合、技术进步、营销模式的优化,释放优势产能,2017年营业利润同比增长超24%。“并购赢家”平台总经理赵学昂表示,在产业升级过程中,既要关注发展势头迅猛的“时尚”企业,也要关注传统大型企业尤其是国有企业。中国中冶作为“冶金建设国家队”,在经济发展中积累的深厚技术优势和资源优势,是对市值的有力支撑,在专业金融机构支持下,通过对产业链的整合革新了行业发展模式,实现企业业绩稳步增长。

资产证券化有利于助力企业去杠杆,2017年,平安信托响应资管新规,继续开拓资产证券化业务,包括发行国内首单电商消费信托型ABN;这是继2016年成功发行国内首单信托型ABN 项目之后,平安信托资产证券化业务的又一大突破,能有效降低企业融资成本,促进企业盘活存量资产,成为企业融资的新渠道。

国企混改是是盘活国企资产、理顺生产关系、降低杠杆率、提升经营效益的重要方式。继2015年入股后,2017年12月,平安再出资8.18亿元受让中集车辆集团10.77%的股份。两次投资后,平安合计持有中集车辆集团约27.6%股权,成为中集车辆集团的第二大股东。中集车辆是全球销量第一的半挂车和特种车辆生产商,在平安增资后,成功完成了混合所有制的改组,进一步提升了企业市场竞争力和国有资产运营效率,同时丰富了董事会资源,优化了治理结构。

 

创新探索投融资模式,助力地区基础设施建设

基础设施及公共服务建设是补短板、惠民生的重要方式。2017年,平安信托加大中西部、“一带一路”、粤港澳大湾区等国家重大战略领域投资力度。创新探索投融资模式,为基础设施建设与重点产业发展提供金融服务。

云南是我国基础设施建设相对滞后的地区,2017年,平安信托协调资金投资“云南交安交通产业基金”,总规模106.69亿元,期限15年,基金投向云南省 “十三五”规划的省级高速公路项目。该基金的设立为云南省高速公路项目突破筹融资瓶颈,通过引入社会资本,将促进云南高速公路快速发展。

 “一带一路”方面,平安信托2017年牵头推动各方就设立“中尼友谊工业园”签署框架合作协议,并将在尼泊尔境内开发建设工业园区,引入能源产业、民生用品制造、农畜产品加工等实体生产企业,提升尼泊尔、西藏特色产业发展水平和效益,积极将西藏融入“一带一路”的核心功能区。

在粤港澳大湾区建设方面,平安信托充分整合与利用平安集团资源,聚焦湾区基础设施建设、先进制造、医疗健康、绿色环保等领域。其中,协助推动集团与广东省政府共同发起成立规模1500亿元的“广东平安发展基金”,用于投资粤港澳大湾区范围内的大型基础设施,包括但不限于智慧城市、高快速铁路、城轨、机场等;协助推动集团与深圳市政府签约总面积31.9平方公里的深圳国际生物谷项目,将打造国际领先的生物科技创新中心、全球知名的生物产业聚集基地。

作为重要的直接融资工具,信托业担负着将包括机构资金在内的社会资金转化为金融资本、服务实体经济的重担。2017年,平安信托抓住大型机构投资者的多元化资产配置需求,提高第三方资产管理水平,打造主动管理能力,减少通道业务,拒绝多层嵌套,为机构客户提供基于资产负债的综合金融资产管理服务。数据显示,2017年,平安信托全年募集主动管理机构资金超400亿,其中保险资金、年金增长率超过100%,通过为险资等机构资金寻找和管理优质的投资组合,为实体经济提供对接稳定且低成本的资金。

 

防范化解重大风险是2018年中央经济工作会议提出的三大攻坚战之一。由于信托业务的复杂性、创新性,近年来,行业各类风险的出现也引起了社会公众以及监管部门的关注。任汇川表示,平安信托一直以来都将风险控制放在首要位置,坚守合规底线,做好实质风控,积极防控和化解各类金融风险。2018年是改革开放40周年,也是中国平安成立30周年,平安将在“金融+科技”战略指引下,坚持“服务国家、服务实体、服务民生”的经营理念。依托平安集团综合金融优势,平安信托将坚持在严控风险的前提下,在资金端和资产端双双打造行业翘楚,继续用专业服务实体经济,让资本顺畅低损耗地投入实体经济中,实现共生共荣的双赢目标。