信托经理团队

拥有深厚的金融专业理论知识与丰富的实践经验,将财富管理业务与资产管理业务相结合,为您提供个人、家庭及企业间的综合财富管理与传承方案。团队迄今已推出家族信托四大系列产品,管理规模超过一百亿,完成了众多具有里程碑意义的项目。团队成员曾服务于信托、银行、证券、保险、律师事务所等机构,拥有多样化的专业背景,为您量身定制产品方案,提供系统完善的财富保障、管理、传承服务,致力于成为值得您信赖的长期合作伙伴。

投资顾问团队

团队主要成员均毕业于国内外知名高校,曾服务于信托、银行、券商等行业,长期从事各类金融产品的投研工作,包括股票、债券、商品、海外投资等,以大类资产配置为核心为您提供投资建议。此外,投资顾问团队还联合外部专业机构,如银行、基金公司等,为客户提供更多专业投资策略建议。

评审团队

致力于运用专业知识及风险审查经验优化提升家族信托产品方案,严控业务操作风险,为您的需求及资产安全保驾护航。团队主要成员毕业于国内外知名高校,金融从业经历丰富,均具备多年的信托风险审查及法律审查经验,曾任职于行业排名前列的信托公司、律所等机构。

律师团队

团队律师对国内民商事法、司法动态、监管动态高度关注,专注于为客户提供家族治理与顶层架构设计、财富管理与传承方案设计、家族信托的法律研究与实践应用。此外还联合平安集团内外部律师资源,在更细分的专业领域,例如股权结构设计、跨境税务筹划等方面,为客户提供全面、综合、务实的法律解决方案和专业法律咨询,助您传承无忧。

财税团队

平安信托财税团队致力于国内、国际税收政策研究,深入参与金融业相关税制改革。同时,联合外部税务机构,为您在投资、家族传承等多个领域提供专业、全面、综合、务实的税务解决方案。